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Finanzdienstleistungen

Von der Bankfiliale und der Vermögensverwaltung bis hin zu Versicherungen: Microsoft Dynamics CRM gibt Ihnen ein umfassendes Bild Ihres Kunden; Sie können damit:

Konsistenten und hochwertigen Kundendienst über alle Kanäle hinweg leisten.
Besonders wertvolle Kunden identifizieren und die Kundenbindung unterstützen.
Neue Umsatzchancen erkennen und nutzen.
Den Wert Ihrer IT-Investition erhöhen, indem Sie Ihr Kernsystem und vorhandene Anwendungen integrieren.
Schnell verschiedene Kundenverwaltungs- und Finanzdienstleistungsanwendungen über das xRM Framework bereitstellen.

Beraterplattform/
Vermögensverwaltung
Plattform für Institutionskunden
Informationen über Kunden
Versicherungs-agenturen/
makler

Beraterplattform/Vermögensverwaltung

Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten, und reduzieren Sie Ihren Verwaltungsaufwand mit Microsoft Dynamics CRM. Auf der Grundlage fundierterer Kenntnisse über Ihre Kunden können Sie diesen auf Ihre persönlichen Bedürfnisse und Präferenzen maßgeschneiderte Dienstleistungen anbieten. So steigern Sie die Zufriedenheit Ihrer Kunden und bauen langfristige Beziehungen auf.
- Erfassen und beobachten Sie alle Leaddetails in einem zentralen System, um mehr qualifizierte Leads/Verkaufschancen zu identifizieren.
- Nutzen Sie eine vertraute Oberfläche und die native Integration mit Microsoft Office Outlook, um Ihren Mitarbeitern den Start mit CRM zu erleichtern.
- Erhalten Sie Einsichten, die Ihnen dabei helfen, Ihr Up-Selling und Cross-Selling zu verbessern.
- Automatisieren Sie Prozesse zur Vereinfachung von Verwaltungsaufgaben, um so mehr Zeit für Ihre Kunden zu haben.
- Entwickeln Sie neue Strategien auf der Grundlage von Echtzeitinformationen über Kundeninteraktionen.
Plattform für Institutionskunden

Verwalten Sie Ihren Kundenstamm in Institutionen in effektiver Weise, und bieten Sie ihm einen hervorragenden Kundendienst, um die Kundenbindung zu stärken und Ihren Umsatz zu steigern. Microsoft und seine Partner helfen Ihnen dabei, diese Ziele durch die Integration getrennter Systeme zu erreichen, darunter Systeme für Recherche, Auftragsverwaltung, CRM und Kommunikation.
- Stellen Sie eine einzige Plattform für Vertriebsmitarbeiter mit direktem Kundenkontakt und für Internetkanäle zur Verfügung.
- Unterstützen Sie die interne und externe Zusammenarbeit.
- Stellen Sie eine ganzheitliche Ansicht sämtlicher Aktivitäten hinsichtlich Kunden für die gesamte Institution bereit.
- Überwachen Sie die Forschungsnutzung und Handelsströme, um Einsichten zu erhalten, die Ihnen dabei helfen, weitere Produkte zu identifizieren, die für Ihre Kunden interessant sein können.
- Integrieren Sie vorhandene Branchenanwendungen in die Workflows.
Informationen über Kunden

Microsoft Dynamics CRM stellt Mitarbeitern von Finanzdienstleistungen – von persönlichen Beratern über Finanzberater bis hin zu Verantwortlichen für Geschäftsbeziehungen – umfassende Informationen über die einzelnen Kunden bereit. Auf der Basis dieser Informationen können Sie einen persönlichen Service bereitstellen, um die Kundenbindung zu fördern und die Umsätze zu steigern.
- Sammeln Sie konsistente Kundendaten in einer zentralen Informationsdatenbank, um den Wert der einzelnen Kunden besser zu verstehen und profitable Kundenbeziehungen zu pflegen.
- Analysieren Sie integrierte Kundeninformationen, um Ihre Marketing- und Vertriebsaktivitäten zielgerichteter zu gestalten.
- Erfassen Sie das Kundenverhalten, und ziehen Sie Schlüsse daraus, um die Entwicklung von Produkten und Diensten sowie die Verwaltung von Marketing und Durchführung zu verbessern.
- Senken Sie Kosten und Komplexität der IT mit einer flexiblen Infrastruktur, die es Ihnen ermöglicht, Systeme und Informationen miteinander zu verbinden und sie weiteren Abteilungen oder Partnerorganisationen zur Verfügung zu stellen.
Versicherungsagenturen/Versicherungsmakler

Microsoft Dynamics CRM bietet Versicherungsagenten, Maklern, Schadensregulierern und Kundendienstmitarbeitern spezifische Vorteile, indem es diese bei der Bereitstellung eines besseren Service, bei der Identifizierung neuer Geschäftschancen und bei der effektiveren Vermarktung unterstützt.
- Stellen Sie eine ganzheitliche Ansicht des Kunden bereit, um vergangene Interaktionen, Informationen zu Richtlinien, Erneuerungsdaten und Möglichkeiten für den Verkauf zusätzlicher Produkte und Dienste anzuzeigen.
- Identifizieren Sie Kunden mit hohem Potenzial, und entwickeln Sie geeignete und zielgerichtete Marketingkampagnen.
- Integrieren und unterstützen Sie versicherungsspezifische Workflows, um sicherzustellen, dass Ihre Vertreter und Makler die gewünschten Verfahren befolgen.
- Importieren Sie Daten aus anderen Systemen, und nutzen Sie Business Intelligence-Funktionen, um Dashboards und Berichte zur Produktivität von Vertretern und Maklern, zu neuen geschäftlichen Erfolgen, zur Kundenbindung, zur Schadensregulierung und zu anderen Aktivitäten zu erstellen.
- Integrieren Sie auf einfache Weise Änderungen an Vorschriften und Compliance.