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Servicios financieros

Desde la banca minorista y la administración de la riqueza hasta los seguros, Microsoft Dynamics CRM puede ofrecerle una visión integral de su cliente, de modo que pueda:

Entregar un servicio al cliente coherente y de alto nivel en todos los canales.
Identificar a clientes de alto valor y ayudar a desarrollar la fidelidad del cliente.
Aprovechar las oportunidades de generar nuevos ingresos.
Ampliar el valor de su inversión en TI al integrarse con sus sistemas principales y aplicaciones existentes.
Entregar rápidamente una diversidad de aplicaciones de administración de clientes y servicios financieros en el marco de CRM extendido.
Aproveche las extensiones existentes de CRM utilizadas en la comunidad de servicios financieros.

Plataforma
de asesores/
administración
de bienes
Base de clientes institucionales
Conocimiento
del cliente
Servicios para
agentes/corredores
de seguros

Plataforma de asesores/administración de bienes

Amplíe sus oportunidades y reduzca sus gastos administrativos con Microsoft Dynamics CRM. Con un mayor conocimiento de sus clientes, puede ofrecer servicios que se adaptan a las necesidades y preferencias individuales para que pueda aumentar la satisfacción del cliente y establecer relaciones duraderas.
- Recoja los datos y haga un seguimiento de todos los detalles de las oportunidades potenciales en un solo sistema para identificar a las más cualificadas.
- Aproveche una interfaz conocida y una integración nativa con Microsoft Office Outlook para que los empleados rápidamente se pongan al corriente con CRM.
- Alcance un claro conocimiento que le ayude a maximizar las ventas dirigidas y cruzadas.
- Automatice los procesos para simplificar las tareas administrativas de modo que pueda dedicar más tiempo a los clientes.
- Desarrolle nuevas estrategias basadas en información en tiempo real sobre las interacciones con los clientes.
Base de clientes institucionales

Administre de manera eficaz sus bases de clientes institucionales y dé un servicio al cliente excepcional para aumentar la retención y los ingresos. Microsoft y sus socios le ayudan a lograr esas metas al integrar sistemas dispares, que incluye investigación, administración de pedidos, CRM y sistemas de comunicaciones.
- Consiga una sola plataforma común para profesionales de ventas con una alta intervención y canales de Internet con baja intervención.
- Promueva la colaboración tanto interna como externamente.
- Ofrezca una visión integral de toda la actividad del cliente institucional.
- Supervise el consumo de investigación y flujos comerciales para tener ideas claras que le ayudarán a identificar productos adicionales que interesen a sus clientes.
- Integre los sistemas de línea de negocio existentes con los flujos de trabajo.
Conocimiento del cliente

Microsoft Dynamics CRM proporciona a los empleados de servicios financieros, desde ejecutivos de banca personal y asesores financieros, hasta ejecutivos de relaciones comerciales, abundante información sobre cada cliente. Basándose en esta información, puede ofrecer atención personalizada para desarrollar la fidelidad del cliente y aumentar sus ingresos.
- Reúna datos coherentes de clientes en un solo repositorio de información para comprender mejor el valor de cada cliente y mejorar y cultivar relaciones rentables con los clientes.
- Analice información integrada de los clientes para dirigir mejor sus acciones de marketing y ventas.
- Mida y aprenda del comportamiento del cliente para mejorar el desarrollo de productos y servicios, además de la administración del marketing y el rendimiento.
- Reduzca los costes y la complejidad de TI con una infraestructura flexible que le otorga la capacidad de reunir los sistemas y la información para ponerlos a disposición de otros departamentos u organizaciones.
Servicios para agentes/corredores de seguros

Microsoft Dynamics CRM ofrece un valor especial a los agentes de seguros, corredores, tasadores de reclamaciones y personal de servicio al cliente para ayudarles a prestar un servicio mejorado, identificar nuevas oportunidades y comercializar sus productos de manera más eficaz.
- Ofrezca una visión integral del cliente para ver las interacciones en el pasado, información de pólizas, fechas de renovación y oportunidades para vender productos y servicios adicionales.
- Identifique a clientes de alto valor y desarrolle campañas de marketing adecuadas y dirigidas.
- Incorpore y apoye flujos de trabajo específicos de seguros para promover el comportamiento que desea que tengan sus agentes y corredores.
- Importe datos desde otros sistemas y use capacidades de inteligencia empresarial para crear paneles e informes de productividad de agentes y corredores, nuevos éxitos de negocio, lealtad del cliente, procesamiento de reclamaciones y otras actividades.
- Incorpore fácilmente cambios reglamentarios y de cumplimiento.