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Servicios financieros

Desde la banca minorista y la administración de la riqueza hasta los seguros, Microsoft Dynamics CRM puede ofrecerle una visión integral de su cliente, de modo que pueda:

Entregar un servicio al cliente coherente y de alto nivel en todos los canales.
Identificar a clientes de alto valor y ayudar a desarrollar la lealtad del cliente.
Aprovechar las oportunidades de generar nuevos ingresos.
Ampliar el valor de su inversión en TI al integrarse con sus sistemas principales y aplicaciones existentes.
Entregar rápidamente una diversidad de aplicaciones de administración de clientes y servicios financieros con el marco xRM.
Aproveche las extensiones existentes de CRM utilizadas en la comunidad de servicios financieros.

Plataforma
de asesores/
Administración
de la riqueza
Plataforma
institucional
de clientes
Conocimiento
del cliente
Servicios para
agentes/corredores
de seguros

Plataforma de asesores/Administración de la riqueza

Amplíe sus oportunidades y reduzca sus gastos administrativos con Microsoft Dynamics CRM. Con un mayor entendimiento de sus clientes, puede ofrecer servicios que se adaptan a las necesidades y preferencias individuales para que pueda aumentar la satisfacción del cliente y establecer relaciones duraderas.
- Recoja y haga un seguimiento de todos los detalles de las oportunidades potenciales en un solo sistema para identificar a las más calificadas.
- Aproveche una interfaz conocida y una integración nativa con Microsoft Office Outlook para que los empleados rápidamente se pongan al corriente con CRM.
- Alcance un claro entendimiento que le ayude a maximizar las ventas dirigidas y cruzadas.
- Automatice los procesos para simplificar las tareas administrativas de modo que pueda dedicar más tiempo a los clientes.
- Desarrolle nuevas estrategias basadas en información en tiempo real sobre las interacciones con los clientes.
Plataforma institucional de clientes

Administre de manera eficaz sus bases de clientes institucionales y entregue un servicio al cliente excepcional para aumentar la retención y los ingresos. Microsoft y sus socios le ayudan a lograr esas metas al integrar sistemas dispares, que incluye investigación, administración de pedidos, CRM y sistemas de comunicaciones.
- Entregue una sola plataforma para profesionales de ventas de alta intervención y canales de Internet de baja intervención.
- Promueva la colaboración tanto interna como externamente.
- Ofrezca una visión holística de toda la actividad del cliente institucional.
- Supervise el consumo de investigación y flujos comerciales para tener ideas claras que le ayudarán a identificar productos adicionales que interesen a sus clientes.
- Integre los sistemas de línea de negocio existentes con los flujos de trabajo.
Conocimiento del cliente

Microsoft Dynamics CRM proporciona a los empleados de servicios financieros, desde ejecutivos de banca personal, asesores financieros hasta ejecutivos de relaciones comerciales, abundante información sobre cada cliente. Basándose en esta información, puede ofrecer atención personalizada para desarrollar la lealtad del cliente y aumentar sus ingresos.
- Reúna datos coherentes de clientes en un solo depósito de información para comprender mejor el valor de cada cliente y mejorar y cultivar relaciones rentables con los clientes.
- Analice información integrada de los clientes para dirigir mejor su marketing y ventas.
- Mida y aprenda del comportamiento del cliente para mejorar el desarrollo de productos y servicios, además de la administración del marketing y el rendimiento.
- Reduzca los costos y la complejidad de TI con una infraestructura flexible que le otorga la capacidad de reunir los sistemas y la información para ponerlos a disposición de otros departamentos u organizaciones hermanas.
Servicios para agentes/corredores de seguros

Microsoft Dynamics CRM ofrece un valor especial a los agentes de seguros, corredores, tasadores de reclamaciones y personal de servicio al cliente para ayudarle a lograr una entrega mejorada del servicio, identificar nuevas oportunidades y comercializar sus productos de manera más eficaz.
- Ofrezca una visión holística del cliente para ver las interacciones en el pasado, información de pólizas, fechas de renovación y oportunidades para vender productos y servicios adicionales.
- Identifique a clientes de alto valor y desarrolle campañas de marketing adecuadas y dirigidas.
- Incorpore y apoye flujos de trabajo específicos de seguros para promover el comportamiento que desea que tengan sus agentes y corredores.
- Importe datos desde otros sistemas y use capacidades de inteligencia de negocios para crear paneles e informes de productividad de agentes y corredores, nuevos éxitos de negocio, lealtad del cliente, procesamiento de reclamaciones y otras actividades.
- Incorpore fácilmente cambios reglamentarios y de cumplimiento.