Customer Videos

Home > Services financiers

Services financiers

De la banque de détail et la gestion de patrimoine à l'assurance, Microsoft Dynamics CRM peut vous donner une vue d'ensemble de votre client, afin que vous puissiez :

Fournir un service clientèle uniforme et de haut niveau sur tous les canaux.
Identifier les clients à valeur élevée et aider à fidéliser la clientèle.
Profiter de nouvelles opportunités de revenus.
Augmenter la valeur de votre investissement informatique grâce à une intégration à vos systèmes de base et applications existantes.
Fournir rapidement une variété d'applications de services financiers et de gestion des clients avec l'infrastructure xRM.

Plateforme de conseillers/
Gestion de fortunes
Plateforme de clients institutionnels
Connaissance du client
Services d'agent d'assurance/
courtier

Plateforme de conseillers/Gestion de fortunes

Développez vos opportunités et réduisez votre fardeau administratif avec Microsoft Dynamics CRM. Avec un meilleur aperçu de vos clients, vous pouvez offrir des services adaptés aux préférences et besoins individuels, de sorte que vous pouvez augmenter la satisfaction des clients et créer des relations durables.
- Capturez et suivez tous les détails de piste dans un système pour identifier les prospects les plus intéressants.
- Profitez d'une interface familière et d'une intégration native à Microsoft Office Outlook pour former rapidement les employés à l'utilisation de CRM.
- Bénéficiez d'idées qui vous aideront à maximiser la vente incitative et la vente croisée.
- Automatisez les processus pour simplifier des tâches administratives et vous donner plus de temps avec les clients
- Développez de nouvelles stratégies basées sur les informations en temps réel sur les interactions client.
Plateforme de clients institutionnels

Gérez efficacement vos bases de clients institutionnels et fournissez un service clientèle exceptionnel pour augmenter votre chiffre d'affaires et votre rétention. Microsoft et ses partenaires vous aident à atteindre ces objectifs en intégrant des systèmes disparates, y compris des systèmes de recherche, de gestion des commandes, CRM et de communication.
- Fournissez une plateforme unique pour les professionnels de la vente high-touch et les canaux Internet low-touch.
- Promouvez la collaboration de manière interne et externe.
- Offrez une vision globale de toutes les activités de la clientèle institutionnelle.
- Surveillez la consommation de recherche et les flux commerciaux pour obtenir des informations qui vous aideront à identifier d'autres produits qui attirent vos clients.
- Intégrez des systèmes d'entreprise existants aux flux de travail.
Connaissance du client

Microsoft Dynamics CRM fournit aux employés de services financiers, des banquiers personnels à des conseillers financiers aux agents de relation d'affaires, de riches informations sur chaque client. Sur la base de ces informations, vous pouvez fournir des soins personnalisés pour fidéliser vos clients et augmenter vos revenus.
- Recueillez des données de client cohérentes dans un référentiel unique d'informations pour mieux comprendre la valeur de chaque client et améliorer et entretenir des relations de client rentables.
- Analysez des informations de client intégrées pour mieux cibler votre marketing et vos ventes.
- Mesurez et apprenez à partir du comportement des clients pour améliorer la gestion des performances, du développement et de la commercialisation de vos produits et services.
- Réduisez les coûts et la complexité d'une infrastructure flexible qui vous donne la possibilité de lier les systèmes et les informations et de les rendre disponibles à des organisations sœurs ou à d'autres départements.
Services d'agent d'assurance/courtier

Microsoft Dynamics CRM offre une valeur particulière aux agents d'assurance, courtiers, experts en sinistres et au personnel de service clientèle pour les aider à fournir des services améliorée, et vous aide à identifier de nouvelles opportunités et à réaliser une commercialisation plus efficace.
- Offrez une vision globale du client pour visualiser les interactions passées, les informations de stratégie, les dates de renouvellement et les possibilités de vente de produits et services supplémentaires.
- Identifiez les clients à valeur élevée et élaborez des campagnes de marketing ciblées.
- Intégrez et prenez en charge des flux de travail spécifiques à l'assurance pour promouvoir le comportement que vous souhaitez que suivent vos agents et courtiers.
- Importez des données provenant d'autres systèmes et utilisez les possibilités d'intelligence commerciale pour créer des tableaux de bord et des rapports pour la productivité des agents et courtiers, le succès de nouvelles entreprises, la fidélité des clients, le traitement des réclamations et d'autres activités.
- Intégrez facilement des modifications réglementaires et de conformité.