Pénzügyi szolgáltatások
A lakossági banktevékenységektől és vagyonkezeléstől kezdve egészen a biztosításokig, a Microsoft Dynamics CRM átfogó képet ad az ügyfelekről, így Ön:
- konzisztens, magas szintű szolgáltatást nyújthat az ügyfeleknek az összes csatornán keresztül;
- azonosíthatja az értékes ügyfeleket, és fokozhatja hűségüket;
- új bevételi lehetőségekkel élhet;
- megnövelheti informatikai beruházásának értékét azzal, hogy integrálja az alaprendszereivel és a meglévő alkalmazásaival;
- az xRM keretrendszer segítségével rövid időn belül számos különféle ügyfélkezelési és pénzügyi szolgáltatási alkalmazást alakíthat ki.
-
Tanácsadói platform/vagyonkezelés
Szélesítse lehetőségei körét, és csökkentse adminisztratív terheit a Microsoft Dynamics CRM használatával. Mivel részletesebb képet kap az ügyfelekről, ezért az egyéni igényekre és preferenciákra szabott szolgáltatásokat nyújthat, ezáltal növelheti az ügyfelek elégedettségét és hosszú távú kapcsolatokat építhet ki.
- Rögzítse és kövesse nyomon egyetlen rendszerben az érdeklődők adatait, és azonosítson további alkalmas érdeklődőket.
- Éljen az ismerős felület és a Microsoft Office Outlook szoftverrel való egyszerű integráció adta lehetőséggel, melyek révén alkalmazottai gyorsan elboldogulhatnak az ügyfélkapcsolat-kezeléssel.
- Nyerjen olyan információkat, amelyek segítenek az értéknövelő és a kereszteladások maximalizálásában.
- Automatizálja a folyamatokat, ezzel egyszerűsítse az adminisztrációs feladatokat, és tegyen szert több időre az ügyfelekkel.
- Alakítson ki új stratégiákat az ügyfél-interakciókkal kapcsolatos valós idejű információk alapján.
-
Intézményi ügyfelek platformja
Az intézményi ügyfélbázisok hatékony kezelésével és a kiemelkedő ügyfélszolgáltatásokkal erősítse a megtartást, és növelje a bevételeket. A Microsoft és partnerei támogatják Önt ezen célok elérésében a különálló rendszerek, többek között a kutatási, a megrendeléskezelési, a CRM- és a kommunikációs rendszerek integrálása révén.
- Hozzon létre egyetlen platformot a high-touch (emberi kapcsolatokat támogató) értékesítési szakértők és a low-touch (kevéssé személyhez kötött) internetcsatornák számára.
- Támogassa a belső és külső együttműködést.
- Adjon teljes képet az intézményi ügyfelekkel kapcsolatos minden tevékenységről.
- Kövesse figyelemmel a kutatások fogyasztását és a kereskedelmi forgalmak irányát, és a megszerzett ismeretekkel azonosítson további termékeket, amelyek vonzók lehetnek az ügyfelek számára
- Integrálja a meglévő üzletági rendszereket a munkafolyamatokkal.
-
Vevőismeret
A Microsoft Dynamics CRM széles körű információkat kínál minden egyes ügyfélről a pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó alkalmazottak számára – a személyi bankároktól kezdve a pénzügyi tanácsadókon át az üzleti kapcsolatokért felelősök tisztviselőkig. Ezen információk alapján személyre szabott szolgáltatást nyújthat, így fokozhatja az ügyfelek hűségét, és növelheti a bevételeket.
- Gyűjtsön konzisztens információkat egyetlen adattárházban, hogy jobban megértse az egyes ügyfelek értékét, és gyümölcsöző ügyfélkapcsolatokat ápoljon.
- Elemezze az integrált ügyfél-információkat, és pozícionálja jobban marketinges és értékesítési tevékenységeit.
- Mérje az ügyfelek viselkedését, és tanuljon belőle, ezáltal tökéletesítse a termék- és szolgáltatásfejlesztést, javítsa a marketinget és a teljesítménykezelést.
- Csökkentse az informatika költségeit és komplexitását olyan rugalmas infrastruktúrával, amely lehetővé teszi, hogy összekapcsolja egymással a rendszereket és információkat, és elérhetővé tegye őket más részlegek és testvérszervezetek számára.
-
Biztosítási ügynök/brókerszolgáltatások
A Microsoft Dynamics CRM különleges értéket kínál a biztosítási ügynökök, brókerek, biztosítási kárbecslők és ügyfélszolgálati munkatársak számára. Támogatást nyújt a szolgáltatások teljesítésének javításában, az új lehetőségek azonosításában és a hatékonyabb értékesítésben.
- Adjon teljes képet az ügyfelekről a múltbeli kapcsolatok, az irányelvekkel kapcsolatos információk, a megújítási dátumok és a további termékek és szolgáltatások értékesítésére irányuló lehetőségek megtekintéséhez.
- Azonosítsa az értékes ügyfeleket, és hozzon létre megfelelő, célzott marketingkampányokat.
- Ágyazza be és támogassa a biztosítási területre jellemző munkafolyamatokat, és segítse elő az ügynököktől és brókerektől elvárt viselkedést.
- Importálja más rendszerek adatait, és használja fel az üzleti intelligenciával kapcsolatos funkciókat irányítópultok, valamint az ügynökök és brókerek termelékenységét, az új üzleti sikereket, az ügyfelek hűségét, az igények feldolgozását és az egyéb tevékenységeket tartalmazó jelentések létrehozására.
- Illessze be egyszerűen a szabályozói és megfelelőségi változásokat.
Ingyenes próbaverzió
Próbálja ki a 30 napos
próbaverziót
most!