Home > Financiële dienstverlening
CRM voor financiële dienstverlening
Van kleinhandelsbanken en vermogensbeheer tot verzekeringen, beschikt u met Microsoft Dynamics CRM over een uitgebreid overzicht van uw klant, zodat u:
- consistente, hoogwaardige klantenservice via alle kanalen kunt leveren;
- hoogwaardige klanten kunt identificeren en de loyaliteit van klanten kunt opbouwen;
- kunt profiteren van nieuwe omzetkansen;
- de waarde van uw IT-investering kunt vergroten via integratie met uw kernsystemen en bestaande toepassingen;
- snel een breed scala aan toepassingen voor klantenbeheer en financiële diensten kunt leveren met xRM Framework.
- Gebruik bestaande CRM-extensies die de gemeenschap van de financiële dienstverlening bedienen.
-
Adviesplatform/vermogensbeheer
reid uw mogelijkheden uit en verminder uw administratieve lasten
met Microsoft Dynamics CRM. Dankzij meer inzicht in uw klanten,
kunt u diensten aanbieden die aan individuele behoeften en voorkeuren
zijn aangepast, zodat u de klanttevredenheid kunt verhogen en
duurzame relaties kunt vormen.
- Leg alle gegevens over leads in één systeem vast en houd deze
bij om meer gekwalificeerde leads te kunnen identificeren.
- Profiteer van een bekende interface en een systeemeigen integratie
met Microsoft Office Outlook zodat werknemers snel aan de slag
kunnen met CRM.
- Vergaar inzichten die u helpen om upselling en cross-selling
te maximaliseren.
- Automatiseer processen om administratieve taken te vereenvoudigen
zodat u meer tijd voor klanten hebt.
- Ontwikkel nieuwe strategieën op basis van realtime-informatie
over klantinteracties.
-
Platform voor institutionele klanten
Beheer uw bestanden met institutionele klanten op een effectieve
manier en lever een uitstekende klantenservice om uw klantenbinding
en omzet te vergroten. Microsoft en haar partners helpen u om
die doelen te behalen door verschillende systemen te integreren,
inclusief systemen voor onderzoek, orderbeheer, CRM en communicatie.
- Zorg voor een enkel platform voor een persoonlijke benadering
door verkoopprofessionals en geautomatiseerde internetkanalen.
- Promoot samenwerking intern en extern.
- Geef een holistische weergave van alle activiteiten van institutionele
klanten.
- Bewaak het onderzoeksgebruik en de handelsstromen om inzichten
te vergaren om andere producten te identificeren die uw klanten
waarschijnlijk willen hebben.
- Integreer bestaande bedrijfstaksystemen met workflows.
-
Klantenkennis
Microsoft Dynamics CRM voorziet medewerkers in de financiële
dienstverlening, van persoonlijke bankiers en financiële adviseurs
tot zakenrelatiebeheerders, van uitgebreide informatie over
elke klant. Op basis van deze informatie kunt u persoonlijke
aandacht geven om de loyaliteit van de klant op te bouwen en
uw omzet te verhogen.
- Verzamel consistente klantgegevens in een enkele opslagplaats
van informatie om de waarde van elke klant beter te kunnen begrijpen
en om winstgevende klantrelaties uit te bouwen en te cultiveren.
- Analyseer geïntegreerde klantgegevens om uw marketing en verkoop
gerichter onder de aandacht te brengen.
- Meet het gedrag van klanten en leer hiervan om de ontwikkeling
van producten en diensten en het marketing- en prestatiebeheer
te verbeteren.
- Verminder de IT-kosten en de IT-complexiteit met een flexibele
infrastructuur die u de mogelijkheid biedt om systemen en informatie
samen te voegen en beschikbaar te maken voor aanvullende afdelingen
of zusterorganisaties.
-
Diensten van verzekeringsagent/makelaar
Microsoft Dynamics CRM biedt toegevoegde waarde voor verzekeringsagenten,
makelaars, schade-experts en personeel van de klantenservice
om de dienstverlening te verbeteren, nieuwe kansen voor u te
identificeren en producten effectiever op de markt brengen.
- Geef een holistische weergave van de klant om vorige interacties,
beleidsgegevens, verlengingsdatums en verkoopkansen voor het
verkopen van aanvullende producten en diensten te bekijken.
- Identificeer hoogwaardige klanten en ontwikkel bijbehorende,
gerichte marketingcampagnes.
- Voeg verzekeringsspecifieke workflows toe en ondersteun deze
workflows om het gedrag te promoten dat door uw agenten en makelaars
moet worden vertoond.
- Importeer gegevens uit andere systemen en gebruik Business Intelligence-mogelijkheden
om dashboards en rapporten te maken voor de productiviteit van
agenten en makelaars, nieuwe bedrijfssuccessen, loyaliteit van
klanten, verwerking van claims en andere activiteiten.
- Bouw wijzigingen op het gebied van regelgeving en naleving op
een eenvoudige manier in.
Gratis uitproberen
Probeer uw proefperiode
van 30 dagen
nu!