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Serviços financeiros

O Microsoft Dynamics CRM pode proporcionar a você uma visão abrangente do seu cliente em áreas de serviços financeiros tão distintas quanto bancos de varejo, gerenciamento de riquezas e seguros, para que você possa:

Prestar um atendimento ao cliente consistente e de alto nível em todos os canais.
Identificar clientes lucrativos e ajudar a cultivar a fidelidade do cliente.
Tirar proveito de novas oportunidades de receita.
Ampliar o valor do seu investimento em TI integrando-o aos seus sistemas centrais e aplicativos existentes.
Disponibilizar rapidamente uma variedade de aplicativos de serviços financeiros e gerenciamento de clientes com a estrutura xRM.

Plataforma de consultoria/
gerenciamento de riquezas
Plataforma de
cliente institucional
Conhecimento sobre
o cliente
Serviços de corretor/
agente de seguros

Plataforma de consultoria/gerenciamento de riquezas

Expanda suas oportunidades e reduza o volume de trabalho administrativo com o Microsoft Dynamics CRM. Com maior visibilidade de seus clientes, você pode oferecer serviços adequados às necessidades e preferências individuais de cada um deles, aumentando a satisfação dos clientes e criando relacionamentos duradouros.
- Capture e acompanhe todos os detalhes dos leads em um único sistema para identificar os mais qualificados.
- Beneficie-se de uma interface familiar e da integração nativa com o Microsoft Office Outlook para colocar os funcionários em produção rapidamente no CRM.
- Obtenha visibilidade para ajudá-lo a maximizar as vendas casadas e cruzadas.
- Automatize processos para simplificar tarefas administrativas e dar a você mais tempo para dedicar aos clientes.
- Desenvolva novas estratégias com base em informações em tempo real sobre interações com clientes.
Plataforma de cliente institucional

Gerencie suas bases de clientes institucionais com eficácia e preste um excepcional atendimento ao cliente para aumentar a retenção e a receita. A Microsoft e seus parceiros ajudam você a alcançar essas metas com a integração de sistemas distintos, incluindo sistemas de pesquisa, gerenciamento de pedidos, CRM e comunicação.
- Ofereça uma única plataforma para profissionais de vendas que têm muito contato com o cliente e canais da Internet, que têm pouco contato.
- Promova a colaboração tanto interna quanto externamente
- Forneça uma visão holística de toda a atividade do cliente institucional.
- Monitore o consumo de recursos e os fluxos comerciais para obter visibilidade que o ajudará a identificar produtos adicionais que interessem a seus clientes.
- Integre sistemas de linha de negócios existentes com os fluxos de trabalho.
Conhecimento sobre o cliente

O Microsoft Dynamics CRM fornece a funcionários que lidam com serviços financeiros — desde profissionais que prestam atendimento bancário individualizado e consultores financeiros até executivos de relacionamento comercial — informações valiosas sobre cada cliente. Com base nessas informações, você pode fornecer um atendimento personalizado para criar uma lealdade com o cliente e aumentar a sua receita.
- Reúna dados consistentes do cliente em um único repositório de informações para compreender melhor o valor de cada cliente, aprimorando e cultivando relacionamentos lucrativos.
- Analise informações integradas de clientes para direcionar melhor o seu marketing e as suas vendas.
- Avalie e aprenda com o comportamento do cliente para aprimorar o desenvolvimento de seus produtos e serviços, bem como o gerenciamento do marketing e do desempenho.
- Reduza os custos e a complexidade da área de TI com uma infraestrutura flexível que lhe dá a capacidade de atrelar sistemas e informações, disponibilizando-os a outros departamentos ou organizações irmãs.
Serviços de corretor/agente de seguros

O Microsoft Dynamics CRM oferece benefícios especiais a agentes de seguros, corretores, negociadores de indenizações e pessoal de atendimento ao cliente, ajudando a prestar um serviço aprimorado, identificar novas oportunidades e divulgar com mais eficiência.
- Forneça uma visão holística do cliente para ver interações passadas, informações sobre políticas, datas de renovação e oportunidades para vender produtos e serviços adicionais.
- Identifique clientes lucrativos e elabore campanhas de marketing direcionadas de forma apropriada.
- Incorpore e apoie fluxos de trabalho específicos do setor de seguros para promover o comportamento que você quer que seus agentes e corretores sigam.
- Importe dados de outros sistemas e use recursos de business intelligence para criar painéis e relatórios de produtividade de agentes e corretores, novas histórias de sucesso comercial, fidelidade do cliente, processamento de indenizações e outras atividades.
- Incorpore facilmente alterações em regulamentos e de conformidade.