Customer Videos

Hem > Finanstjänster

Finanstjänster

Alltifrån bankverksamhet och välfärdshantering till försäkringar kan Microsoft Dynamics CRM ge dig en omfattande översikt över din kund, så att du kan:

Ge konsekvent, högkvalitativ kundservice över alla kanaler.
Identifiera kunder med högt värde och öka kundlojaliteten.
Dra nytta av nya inkomstmöjligheter.
Utöka värdet för din IT-investering genom att integrera den med ditt kärnsystem och befintliga applikationer.
Leverera snabbt ett utbud av klienthanterings- och finanstjänstapplikationer med xRM-ramverket.

Advisor Platform/
Välfärdshantering
Institutionell kundplattform
Kundkunskaper
Försäkringsrådgivare/
börstjänster

Advisor Platform/Välfärdshantering

Utöka möjligheterna och minska den administrativa insatsen med Microsoft Dynamics CRM. Med större insikt i dina klienter kan du erbjuda tjänster som är skräddarsydda efter individuella behov och önskemål, så att du kan öka kundtillfredsställelsen och skapa långsiktiga relationer.
- Lagra och sök alla lead-detaljer i ett system för att identifiera fler kvalificerade leads.
- Dra nytta av ett välkänt gränssnitt och ursprungsintegrering med Microsoft Office Outlook för att snabbt få personal att öka effektiviteten med CRM.
- Få insyn som hjälper dig att maximera försäljning och korsförsäljning.
- Automatisera processer för att förenkla administrativa uppgifter och få mer tid med kunderna.
- Utveckla nya strategier baserat på realtidsinformation om kundinteraktioner.
Institutionell kundplattform

Hantera effektivt dina institutionsklientbaser och leverera kundservice för att öka bevarande och inkomster. Microsoft och dess partners hjälper dig att uppnå de här målen genom att integrera separata system, inklusive forskning, orderhantering, CRM och kommunikationssystem.
- Leverera en enkel plattform för höga touch sales professionals och låga touch internet channels.
- Främja samarbete internt och externt.
- Ge en holistisk översikt över all institutionell kundaktivitet.
- Övervaka forskningskonsumtion och handelsflöden som en hjälp för att identifiera ytterligare produkter som hjälper dig att locka till dig kunder.
- Integrera befintliga verksamhetssystem med arbetsflöden.
Kundkunskaper

Microsoft Dynamics CRM erbjuder personal för olika finansiella tjänster, alltifrån personliga bankmän till ekonomiska rådgivare och affärsrelationspersonal, med mycket information om varje kund. Baserat på den här informationen kan du lägga personlig vikt vid att bygga upp kundlojaliteten och öka intäkterna.
- Samla konsekvens kundinformation på en informationsplats för att ha en bättre kontroll över varje kunds värde och värna om och odla lönsamma kundrelationer.
- Analysera integrerad kundinformation för att bättre rikta in marknadsföring och försäljning.
- Mäta och lära från kundbeteende för att förbättra produkt- och tjänsteutvecklingen och marknads- och prestandahanteringen.
- Minska IT-kostnaderna och komplexiteten med en flexibel infrastruktur som ger dig förmågan att knyta system och information närmare varandra och göra dem tillgängliga för fler avdelningar eller systerorganisationer.
Försäkringsrådgivare/börstjänster

Microsoft Dynamics CRM erbjuder speciellt värde till försäkringsombud, aktiemäklare, skadereglerare och kundtjänstpersonal för att bidra till utökad tjänsteleverans, vilket hjälper dig att identifiera nya möjligheter och marknader på ett effektivare sätt.
- Få en holistisk översikt över kunden för att se tidigare interaktioner, principinformation, förnyelsedatum och möjligheter att sälja ytterligare produkter och tjänster.
- Identifiera kunder med högt värde och utveckla lämpliga, målinriktade marknadskampanjer.
- Bädda in och stöd försäkringsspecifika arbetsflöden för att främja beteendet som du vill att ombud och rådgivare ska följa.
- Importera data från andra system och använda affärsintelligenta funktioner för att skapa anslagstavlor och rapporter för ombuds- och mäklarproduktivitet, nya affärsframgångar, kundlojalitet, anspråksbehandling och andra aktiviteter.
- Implementera enkelt förändringar i efterlevnaden av reglementen och lagar.